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銷售發票是在銷售開票過程中用戶所開具的原始銷售單據，包括增值稅專用發票、普通發票及其所附清單。

在ERP系統中，默認的做了銷售發票就形成了應收。

開票單位

默認的客戶名稱就是開票單位，即發票上的買方名稱。如果發票上購買方名稱不是ERP中的客戶名稱，可以在客戶資料表中填寫開票單位

在銷售發票中默認是不顯示開票單位的，通過表單布局將開票單位顯示出來

新建銷售發票

銷售發票不能手工輸入，需要從別的單據中引用過來

點新單、引用

引用相關單據后就會將客戶資料表中的開票單位引用過來了，最后點保存

折扣額

默認是不顯示折扣額的，可以使用表體布局顯示出來

如下圖所示，訂單金額6,497.6 ，開票金額也是6,497.6 ，客戶說把零頭抹掉，就付6,400，最后收款金額6,400，在銷售發票的折扣額里寫上零頭97.6，這樣賬才能平，否則這個未收款金額97.6始終顯示在那里。

開票日期

開票日期和制單日期不同，開票日期是我方開出發票的日期。

如下圖，4月4號做了一張發票，補3月份的發票，制單日期不能修改，開票日期改成3月份的發生日期。這張發票就算是3月份的發票。

引用來源單據

銷售發票需要引用來源單據，可引用的來源單據包括客戶訂單、應收期初余額、項目合同、客戶對帳單、銷售合同。

客戶名稱

做銷售發票選擇的客戶名稱不能是已失效的客戶

已失效的客戶可以做收款單但是不能做銷售發票

附件

可以上傳與該發票相關的附件，以便日后查詢

修改金額

默認是不能修改銷售發票上的單價和金額的，引用進來多少就是多少，如果需要修改金額，在配置文件中修改，修改后重新登錄ERP系統。

打印

打印格式在打印模板中修改

對帳單號

對于月結的客戶，收款流程可能是：發貨->對帳->開票->收款,因此銷售發票是引用的客戶對帳單

所以會顯示該銷售發票引用的對帳單號

來源：巨靈鳥 歡迎分享本文